کال مارجین چیست | استراتژی جلوگیری از کال مارجین شدن

کال مارجین چیست

بورس کالج در این مقاله آموزش رایگان فارکس به بررسی کال مارجین (Margin Call) و استراتژی جلوکیری از کال مارجین شدن میپردازد.

کال مارجین، شمشیر دولبه‌ای در دنیای معاملات فارکس است که می‌تواند هم نجات‌دهنده و هم نابودکننده سرمایه شما باشد. این مفهوم کلیدی، مرز باریک بین سود و زیان را مشخص می‌کند و درک صحیح آن برای هر تریدری ضروری است. در این مقاله، به بررسی دقیق کال مارجین، اهمیت آن، تفاوتش با لیکوئید شدن و راهکارهای عملی برای مدیریت و جلوگیری از آن می‌پردازیم. با مطالعه این مطلب، ابزارهای لازم برای حفاظت از سرمایه خود در برابر نوسانات شدید بازار را به دست خواهید آورد و یاد می‌گیرید چگونه از این مفهوم به نفع استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.

کال مارجین چیست؟

کال مارجین (Margin Call) زمانی رخ می‌دهد که ارزش خالص حساب معاملاتی شما به دلیل ضررهای مستمر به زیر سطح مشخصی که توسط بروکر تعیین شده است، می‌رسد. در معاملات فارکس، از اهرم (Leverage) برای افزایش حجم معاملات استفاده می‌شود که این موضوع می‌تواند سودها را افزایش دهد، اما همچنین می‌تواند خطرات را نیز بیشتر کند. وقتی میزان سرمایه‌گذاری شما (Margin) به سطح خطرناکی برسد و موجودی حساب شما نتواند الزامات مارجین را پوشش دهد، بروکر از شما می‌خواهد که وجوه اضافی به حساب خود واریز کنید یا برخی از معامله ‌های خود را ببندید تا ریسک کاهش یابد. این درخواست به عنوان کال مارجین شناخته می‌شود.

اهمیت کال مارجین در چیست؟

کال مارجین اهمیت زیادی در مدیریت ریسک دارد. این مکانیسم به گونه‌ای طراحی شده است که از بروکر و تریدر در برابر ضررهای بزرگ محافظت کند. وقتی یک حساب به سطح کال مارجین می‌رسد، بروکر یا درخواست واریز وجوه اضافی می‌کند یا به صورت خودکار برخی از پوزیشن‌ها را می‌بندد تا ریسک کاهش یابد. این اقدام به جلوگیری از ایجاد بدهی بیشتر برای تریدر و همچنین محافظت از سرمایه‌های بروکر کمک می‌کند. بدون مکانیسم کال مارجین، تریدرها ممکن است در صورت وقوع ضررهای ناگهانی و بزرگ، با بدهی‌های بزرگی روبرو شوند که پرداخت آنها بسیار دشوار یا حتی غیرممکن است.

عواقب عدم توجه به کال مارجین

عدم توجه به کال مارجین می‌تواند عواقب جدی و زیان باری داشته باشد. اگر تریدر به درخواست بروکر برای واریز وجوه اضافی یا بستن برخی از پوزیشن‌ها پاسخ ندهد، بروکر ممکن است به صورت خودکار پوزیشن‌های باز را ببندد. این موضوع می‌تواند منجر به زیان‌های سنگینی شود، زیرا بسته شدن پوزیشن‌ها در شرایط نامساعد بازار می‌تواند ضررهای بیشتری را به همراه داشته باشد.

همچنین، عدم مدیریت مناسب کال مارجین می‌تواند منجر به از دست دادن کل سرمایه شود. وقتی که یک حساب به سطح کال مارجین می‌رسد و تریدر قادر به تامین وجوه اضافی نیست، بروکر مجبور به بستن پوزیشن‌ها می‌شود که این اقدام ممکن است به از دست رفتن تمامی موجودی حساب منجر شود. علاوه بر این، اگر ضررها بیش از موجودی حساب باشد، تریدر ممکن است با بدهی به بروکر مواجه شود که این امر می‌تواند مشکلات مالی جدی برای او ایجاد کند.

در نهایت، عدم توجه به کال مارجین می‌تواند اعتماد بین تریدر و بروکر را نیز تحت تاثیر قرار دهد. تریدرهایی که نتوانند حساب‌های خود را به درستی مدیریت کنند و به درخواست‌های بروکر پاسخ ندهند، ممکن است با محدودیت‌ها و مجازات‌های مختلفی از سوی بروکر مواجه شوند. این موضوع می‌تواند فرصت‌های معاملاتی آینده را نیز تحت تاثیر قرار دهد و تریدر را از دسترسی به اهرم‌های بالاتر و شرایط معاملاتی بهتر محروم کند.

استراتژی جلوگیری از کال مارجین شدن

استراتژی جلوگیری از کال مارجین شدن در فارکس

کال مارجین شدن در فارکس می‌تواند به از دست رفتن سرمایه و ایجاد بدهی منجر شود. برای جلوگیری از این وضعیت، تریدرها باید به کارگیری تکنیک‌های مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری هوشمندانه توجه ویژه‌ای داشته باشند. استفاده از این تکنیک‌ها می‌تواند به کاهش ریسک‌های احتمالی و حفظ سرمایه کمک کند. در ادامه به بررسی برخی از مهم‌ترین تکنیک‌های جلوگیری از کال مارجین شدن در فارکس می‌پردازیم.

  • استفاده مناسب از اهرم

اهرم یا Leverage به تریدرها این امکان را می‌دهد که با سرمایه کمتر، حجم معاملات بیشتری انجام دهند. با این حال، استفاده نادرست از اهرم می‌تواند ریسک‌ها را به شدت افزایش دهد. تریدرها باید از اهرم به صورت معقول و محتاطانه استفاده کنند و از کاربرد اهرم‌های بالا که ممکن است به سرعت منجر به کال مارجین شود، خودداری کنند. انتخاب اهرم مناسب با توجه به حجم سرمایه و تحمل ریسک، از اهمیت بالایی برخوردار است.

  • تعیین حد ضرر (Stop Loss)

تعیین حد ضرر یکی از ابزارهای کارآمد در مدیریت ریسک است. با تعیین حد ضرر، تریدر می‌تواند میزان زیان قابل تحمل خود را مشخص کند و در صورت رسیدن به این سطح، معامله به صورت خودکار بسته می‌شود. این تکنیک کمک می‌کند تا از وقوع زیان‌های بزرگ و رسیدن به سطح کال مارجین جلوگیری شود. استفاده از حد ضرر در تمامی معاملات به عنوان یک اصول حیاتی در مدیریت ریسک توصیه می‌شود.

  • مدیریت حجم معاملات

یکی دیگر از تکنیک‌های جلوگیری از کال مارجین، مدیریت حجم معاملات است. تریدرها باید حجم معاملات خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که با موجودی حساب و سطح تحمل ریسک آنها سازگار باشد. انجام معاملات بزرگ با موجودی کم می‌تواند به سرعت منجر به کاهش موجودی حساب و رسیدن به سطح کال مارجین شود. تقسیم‌بندی سرمایه و انجام معاملات کوچک‌تر می‌تواند به کاهش ریسک کمک کند.

  • نظارت مداوم بر حساب

تریدرها باید به طور مداوم وضعیت حساب معاملاتی خود را نظارت کنند. این موضوع شامل بررسی موجودی حساب، میزان مارجین استفاده شده و سطح کال مارجین است. با نظارت دقیق و مداوم، تریدرها می‌توانند به موقع اقدامات لازم را برای جلوگیری از رسیدن به سطح کال مارجین انجام دهند. استفاده از ابزارهای تحلیلی و نرم‌افزارهای مدیریت حساب نیز می‌تواند به این امر کمک کند.

  • تنوع در سرمایه‌گذاری

تنوع در سرمایه‌گذاری به معنای تقسیم سرمایه بین چندین دارایی و جفت ارز مختلف است. این تکنیک می‌تواند به کاهش ریسک کمک کرده و از وقوع زیان‌های بزرگ در یک دارایی خاص جلوگیری کند. با تنوع در سرمایه‌گذاری، تریدرها می‌توانند از مزایای کاهش ریسک و افزایش پتانسیل سودآوری بهره‌مند شوند.

  • آموزش و تحلیل بازار

یکی دیگر از تکنیک‌های مهم، آموزش و تحلیل مداوم بازار است. تریدرها باید با استفاده از منابع آموزشی معتبر و تحلیل‌های بازار، دانش و مهارت‌های خود را افزایش دهند. درک دقیق از روندهای بازار و تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و از وقوع کال مارجین جلوگیری کنند.

نحوه خروج از وضعیت کال مارجین

اگر حساب شما به سطح کال مارجین رسیده است، اولین قدم بررسی وضعیت و اقدامات لازم برای خروج از این وضعیت است. در ادامه به راهکارهای خروج از وضعیت کال مارجین می‌پردازیم:

  • واریز وجوه اضافی

یکی از راه‌های خروج از وضعیت کال مارجین، واریز وجوه اضافی به حساب معاملاتی است. با افزایش موجودی حساب، سطح مارجین بهبود یافته و از بسته شدن خودکار پوزیشن‌ها جلوگیری می‌شود. این اقدام می‌تواند به تریدر فرصت دهد تا استراتژی‌های جدیدی برای مدیریت معاملات خود اتخاذ کند.

  • بستن پوزیشن‌های باز

در صورتی که امکان واریز وجوه اضافی وجود ندارد، تریدر می‌تواند برخی از پوزیشن‌های باز خود را ببندد. این اقدام می‌تواند به کاهش سطح مارجین استفاده شده و خروج از وضعیت کال مارجین کمک کند. بستن پوزیشن‌های زیان‌ده و حفظ پوزیشن‌های سودآور می‌تواند به بهبود وضعیت حساب کمک کند.

  • بازنگری استراتژی معاملاتی

تریدرها باید استراتژی معاملاتی خود را بازنگری کرده و در صورت نیاز تغییراتی در آن اعمال کنند. این شامل بررسی و اصلاح تکنیک‌های مدیریت ریسک، حجم معاملات و استفاده از اهرم است. با اجرای یک استراتژی معاملاتی بهینه و مدیریت بهتر ریسک، تریدرها می‌توانند از وقوع مجدد کال مارجین جلوگیری کنند.

  • مشاوره با متخصصان

در صورت بروز مشکلات جدی و نیاز به راهنمایی، تریدرها می‌توانند از مشاوره متخصصان مالی و بروکرهای معتبر استفاده کنند. مشاوره با متخصصان می‌تواند به تریدرها کمک کند تا بهترین راهکارها را برای خروج از وضعیت کال مارجین و بهبود وضعیت حساب خود بیابند.

استفاده از این تکنیک‌ها و اقدامات می‌تواند به تریدرها کمک کند تا از وقوع کال مارجین جلوگیری کرده و در صورت بروز این وضعیت، بتوانند به سرعت و با کمترین زیان ممکن از آن خارج شوند.

نحوه خروج از وضعیت کال مارجین

تفاوت کال مارجین و لیکوئید شدن در چیست؟

در دنیای معاملات مالی، دو مفهوم «کال مارجین» و «لیکوئید شدن» به طور گسترده‌ای به کار می‌روند و دانستن تفاوت‌های آنها برای هر تریدری ضروری است. در ادامه به بررسی تفاوت‌های کلیدی این دو مفهوم می‌پردازیم:

کال مارجین

کال مارجین زمانی رخ می‌دهد که ارزش خالص حساب معاملاتی یک تریدر به دلیل ضررهای مستمر به زیر سطح مشخصی که توسط بروکر تعیین شده است، می‌رسد. در این حالت، بروکر از تریدر می‌خواهد که وجوه اضافی به حساب خود واریز کند یا برخی از پوزیشن‌های باز خود را ببندد تا سطح مارجین بهبود یابد. کال مارجین به عنوان یک هشدار اولیه عمل می‌کند که نشان می‌دهد حساب معاملاتی در حال نزدیک شدن به یک وضعیت بحرانی است و نیاز به اقدامات اصلاحی دارد.

لیکوئید شدن

لیکوئید شدن یا Liquidation زمانی رخ می‌دهد که حساب معاملاتی تریدر در forex به سطح حداقلی مارجین (Maintenance Margin) برسد و تریدر نتواند وجوه اضافی واریز کند یا پوزیشن‌های زیان‌ده خود را ببندد. در این حالت، بروکر به صورت خودکار اقدام به بستن پوزیشن‌های باز تریدر می‌کند تا از ایجاد ضررهای بیشتر و منفی شدن موجودی حساب جلوگیری کند. لیکوئید شدن به معنای پایان موقت یا دائم فعالیت معاملاتی در حساب مورد نظر است، زیرا تمامی پوزیشن‌ها بسته می‌شوند و موجودی حساب به حداقل ممکن می‌رسد.

تفاوت‌های کلیدی لیکوئید و کال مارجین 

  • سطح هشدار:

کال مارجین به عنوان یک هشدار اولیه عمل می‌کند که به تریدر فرصت می‌دهد تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از لیکوئید شدن انجام دهد. در مقابل، لیکوئید شدن زمانی رخ می‌دهد که تریدر نتواند به درخواست‌های کال مارجین پاسخ دهد و موجودی حساب به حداقل سطح ممکن برسد.

  • اقدامات بروکرها:

در کال مارجین، بروکر از تریدر می‌خواهد که وجوه اضافی واریز کند یا پوزیشن‌ها را ببندد. اما در لیکوئید شدن، بروکر به صورت خودکار اقدام به بستن پوزیشن‌ها می‌کند بدون اینکه منتظر اقدام تریدر بماند.

  • نتیجه نهایی:

کال مارجین می‌تواند با واریز وجوه اضافی یا بستن پوزیشن‌های زیان‌ده رفع شود، در حالی که لیکوئید شدن معمولاً به معنای از دست دادن تمامی موجودی حساب و بسته شدن تمامی پوزیشن‌ها است.

در نتیجه، درک دقیق تفاوت‌های کال مارجین و لیکوئید شدن می‌تواند به تریدرها کمک کند تا مدیریت بهتری بر ریسک‌های معاملاتی خود داشته باشند و از بروز زیان‌های بزرگ جلوگیری کنند.

نتیجه گیری کال مارجین چیست و استراتژی جلوگیری از کال مارجین شدن:

در نهایت، درک مفهوم کال مارجین و تفاوت آن با لیکوئید شدن برای هر تریدر فارکس ضروری است. کال مارجین به عنوان یک هشدار اولیه عمل می‌کند و فرصتی برای اصلاح وضعیت حساب فراهم می‌آورد، در حالی که لیکوئید شدن نتیجه نهایی عدم توجه به این هشدار است. برای جلوگیری از این وضعیت‌ها، تریدرها باید تکنیک‌های مدیریت ریسک مانند استفاده مناسب از اهرم، تعیین حد ضرر، مدیریت حجم معاملات و نظارت مداوم بر حساب را به کار گیرند. همچنین، در صورت مواجهه با کال مارجین، اقداماتی مانند واریز وجوه اضافی، بستن پوزیشن‌های زیان‌ده و بازنگری در استراتژی معاملاتی می‌تواند به بهبود وضعیت حساب کمک کند. با رعایت این اصول، تریدرها می‌توانند ریسک‌های معاملاتی خود را به طور موثری مدیریت کرده و از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنند.

سوالات متداول کال مارجین (margin call) در فارکس :

آیا کال مارجین همیشه منجر به از دست دادن کل سرمایه می‌شود؟

خیر، کال مارجین یک هشدار اولیه است. با واکنش سریع مانند واریز وجه یا بستن برخی پوزیشن‌ها، می‌توان از زیان کامل جلوگیری کرد.

 چه تفاوتی بین کال مارجین در فارکس و بازار سهام وجود دارد؟

اصول کلی مشابه است، اما در فارکس به دلیل استفاده از اهرم بالاتر و نوسانات سریع‌تر، احتمال وقوع کال مارجین بیشتر است و زمان واکنش معمولاً کوتاه‌تر می‌باشد.

آیا می‌توان از وقوع کال مارجین به طور کامل جلوگیری کرد؟

جلوگیری کامل دشوار است، اما با مدیریت ریسک مناسب، استفاده محتاطانه از اهرم، و تنظیم حد ضرر، می‌توان احتمال وقوع آن را به شدت کاهش داد.

امتیاز مطلب:
5/5

اشتراک مطالب :

ارسال مطالب جدید به ایمیل شما

برای مشاهده مطالب جدید سایت ایمیل خود را در کادر زیر وارد و ثبت نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

دوره پیشنهادی دانشکده بورس

مطالب پربازدید

دوره رایگان فارکس و ارز دیجیتال

برای ثبت نام دوره ؛ کلیک کنید👇

ورود / ثبت نام

لطفا جهت ورود به حساب کاربری یا ثبت نام
شماره تماس خود را وارد نمایید