جزئیات 10 تصمیم مهم دولت برای بازار سرمایه – اخبار دوشنبه 29 آذر 1400

شاخص کل امروز با افت 9833 واحدی به عدد 1,301,509 واحد رسید.

نماد های موثر: فولاد – پارسان – فارس – وبملت

نمادهای مورد توجه بازار: خودرو – کالا – شستا – برکت

جزئیات 10 تصمیم مهم دولت:

1. در سال ۱۴۰۱ سقف گاز خوراک معادل قیمت  گاز صادراتی حداکثر ۵۰۰۰ تومان  سقف سوخت  صنایع  فولادی و معادل ۴۰% خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲۰۰۰ تومان
2. مقرر شد مالیات شرکت های تولیدی 5% کاهش داشته  باشد.
3. در سال ۱۴۰۱ فرمول حقوق معادن تغییر نکند.
4. در سال  ۱۴۰۱ معادل مالیات نقل و انتقال  سهام  جهت تقویت  تثبیت  برگردانده شود.
5. مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت  افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار تخصیص داده شود.
6. 10% وجوه حاصل از عرضه اولیه  سهام  دولتی جهت بازارگردانی اختصاص پیدا می کند.
7. انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به جریان  ورودی ۵۰% به بازار سرمایه شده است.
8. بانک مرکزی نرخ  تسعیر بانک ها را معادل ۹۰% نرخ نیما در 6 ماهه گذشته اعلام می کند.
9. رئیس سازمان بورس برای جلسات  ستاد اقتصادی و تصمیم گیری برای انتشار اوراق دعوت می شود.
10. بانک مرکزی موظف شد در بازار بین  بانکی و بازار ثانویه مداخله کرده و سقف نرخ سود  را در ۲۰% نگه دارد.

بررسی روند فروش مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران در رینگ صنعتی بورس کالا

بررسی های معاملات این محصول نشان میدهد از ابتدای سال تا پایان آذر1400  مجموعا 131,260 تن از این محصول به ارزش 28,556 میلیارد تومان به فروش رسیده است. میانگین حجم ماهانه معاملات این محصول در بورس کالا 14,584 تن بوده و میانگین نرخ فروش این محصول 217.6 میلیون تومان بوده است.

در 28 روز ابتدایی آذر 1400 نیز مجموعا 24,680 تن به ارزش 5692 میلیارد تومان با میانگین نرخ 230.6 میلیون تومان به فروش رفته که میانگین نرخ معاملات این ماه نسبت به ماه گذشته تغییر خاصی نداشته است.

قیمت ریالی میلگرد از سال گذشته به طور کلی روند صعودی داشته است که محرک اصلی رشد قیمت از مرداد 99 تا آبان 99 رشد قیمت دلار بوده و از آذر 99 تا اردیبهشت 1400 با بهبود قیمت های جهانی بالا رفته است. از تیر تا شهریور نیز قیمت ها همگام با وضعیت مساعد قیمت های جهانی و نوسانات محدود دلار نیما رشد خوبی داشته است.  در پاییز   روند قیمتی میلگرد در کانال 14 تا 16 هزار تومانی بوده است. در مهر با قیمت حدود 14 هزارتومان (595 دلار) معامله شد.  با توجه به افزایش بهای تمام شده تولیدکنندگان و چشم انداز صعودی نرخ دلار قیمت این کالا در آبان مجدد به کانال صعودی بازگشت و رقم 15 هزار تومان (641دلار)  را ثبت نمود.  در آذر هم با اصلاح جزئی در محدوده 14،300 تومان (604 دلار) معامله شد.

در هفت ماهه امسال تولید کنندگان این محصول جمعا 5 میلیون 137 هزار تن محصول تولیدکرده اند که 3 میلیون و 837 هزار تن آن در داخل مصرف شده است و 1 میلیون و 300 هزار تن آن صادر شده است. در بورس کالا نیز در طی 8 ماهه امسال   بیش از 4 میلیون تن محصول عرضه شده است که 1.6 میلیون  تن آن مورد تقاضا واقع شده است. علت افزایش عرضه های بورس کالا در سال جاری برداشتن محدودیت  کف عرضه و تامین نیاز  بازار بیشتر از مقدار کف عرضه تعیین شده است. در آبان ماه 558 هزار تن عرضه میلگرد در بورس کالا ثبت شده که کمتر از نیمی از آن مورد تقاضا بوده و معامله شده است.  در  سه هفته ابتدایی آذرماه هم حجم عرضه و معاملات مشابه ماه قبل و عدد 551 هزار و 212 هزار تن بوده است.

نماد های تاثیر پذیر: ذوب – فجهان – کویر – فخاس

تنها روند نزولی طی یکسال اخیر در نمودار پلی اتیلن سبک خطی مربوط بهار امسال است که علت آن هم مربوط به جو منفی بازار ناشی از فضای انتخابات،  عدم قطعیت خرید و نوسانات منفی دلار  بر می گردد.  قیمت این محصول از 32 هزار تومان در فروردین  به 25 هزار تومان در خرداد کاهش داشته است. قیمت های بورس کالا از تیرماه صعودی بوده است. این محصول در ابتدای تابستان قیمت 25 هزار تومان را داشته و در شهریور به 29 هزار تومان رسیده است. در مهر از مرز 30 هزار تومان عبور کرده و 33 هزار تومان را ثبت کرده است. طی  آبان و آذر  نیز  قیمت این محصول تغییر چندانی نداشته و در حدود همین قیمت 33 هزار تومان معامله شده است.

در فصل بهار 168 هزار تن تن پلی اتیلن سبک در تالار معاملاتی بورس کالا عرضه شده است. این عدد در فصل تابستان به 202 هزار تن رسیده است.  تالار معاملاتی بورس کالا در مهرماه میزبان عرضه  60 هزار تن از این محصول بوده اما در آبان ماه میزان عرضه های هفتگی عقبگرد داشته  و به  53 هزار تن می رسد. عرضه های آذر ماه هم در همان حدود آبان و 54 هزار تن بوده است. به طور متوسط 70 درصد از حجم عرضه ای پلی اتیلن سبک مورد تقاضا واقع شده  و با  3 تا 4 درصد رقابت معامله می شود. در شرایط فعلی وجود دو سیگنال مضاعف کاهشی در بازار یعنی افت تقاضا و جذاب نبودن حجم عرضه ها، بر حجم داد و ستدها تاثیر داشته و آن را نزولی کرده است. در آذر و آبان حجم معاملات به ترتیب 44 و 45 هزار تن بوده است.

قیمت پی وی سی آسیا بعد از کاهش قیمت پیشنهادات ژانویه با کاهش 20-105 دلاری به ازای هر تن به پایین ترین قیمت خود در ۱۶ هفته اخیر رسید. پیشنهادات خرید در دسامبر برای ژانویه ۱۲۰-۱۹۰ دلار کاهش پیدا کرد که حاکی از سنتیمنت نزولی بازار است.

بازار های داخلی چین کاهشی بودند  و ۳۰۰-۷۰۰ یوآن به دنبال افت قیمت خوراک اتیلن و کاربید، نسبت به هفته قبل افت کردند که پایین ترین قیمت در ۱۰ ماه اخیر است. پی وی سی (سی اف آر) چین با 60 دلار کاهش به 1350 دلار رسید.

صادرات کره جنوبی ۲۹.۲ درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشت و به ۳۰,۶۵۹ میلیون تن رسید (صادرات کره نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است)

پی وی سی ( سی اف آر ) هند نیز کاهشی بود و با 20 دلار افت قیمت به 1590 دلار رسید. تقاضا در هند ضعیف بود.

نماد های تاثیر پذیر: شغدیر – شپترو – اروند

قیمت اوره در هفته ای که گذشت نیز در 900 دلار بدون تغییر باقی ماند. مهم ترین عامل رشد قیمت تا محدوده 900 دلار بحران انرژی در اروپا و در نتیجه کاهش تولید برخی تولیدکنندگان  اوره بوده است. با توجه به اینکه در فصل زمستان تقاضا برای گاز بالاست، انتظار می رود قیمت انرژی همچنان بالا باقی بماند. بنابراین بازار اوره با توجه به مسائل بنیادی انتظار می رود تا اواخر فوریه همچنان قوی باقی بماند. در فصل تابستان با توجه به کاهش قیمت انرژی و همچنین کاهش تقاضای فصلی انتظار می رود قیمت اوره نیز کاهش پیدا کند.

نماد های تاثیرپذیر: شپدیس – شیراز – کرماشا – خراسان – شلرد

قیمت نفت صبح روز دوشنبه در آسیا کاهش یافت شیوع نوع ویروس کرونای اومیکرون در اروپا و ایالات متحده سرمایه گذاران را از کاهش تقاضای سوخت در صورت اعمال محدودیت های جدید برای کسب و کار ها نگران کرده است.

معاملات آتی نفت برنت با 1.69 در صد کاهش به 71.75 دلار رسید و معاملات آتی نفت خام با 2.78 درصد کاهش به 68.89 دلار رسید.

هلند در آخر هفته به قرنطینه رفت. برخی از کشورهای اروپایی احتمالاً محدودیت‌های بیشتری برای کووید 19 قبل از تعطیلات کریسمس و سال نو اعمال خواهند کرد.

شرکت های انرژی ایالات متحده در این هفته برای دومین هفته متوالی دکل های نفت و گاز طبیعی را اضافه کردند.

بر اساس گزارش شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز، تعداد دکل های نفت و گاز، که برای سنجش تولید آتی استفاده می شود، در هفته منتهی به 17 دسامبر با سه افزایش به 579 رسید که بالاترین میزان از آوریل 2020 است.

همانطور که در برنامه صادرات سه ماهه مشاهده می‌شود  انتظار می‌رود روسیه با صادرات نفت خود به میزان 56.05 میلیون تن در سه ماهه اول سال 2022 در مقابل 58.3 میلیون تن در سه ماهه چهارم سال 2021 تولید کمتری داشته باشد.

نفت خام 67.56 دلار

نفت برنت 70.52 دلار

روی 3250 تن/دلار

آلومینیوم 2682 تن/دلار

مس 9355 تن/دلار

سرب 2299 تن/دلار

رئیس بانک مرکزی روسیه می‌گوید این نهاد مالی ابزاری در اختیار دارد که با استفاده از آنها می‌تواند برای سرمایه‌گذاری مردم کشورش در ارزهای دیجیتال محدودیت ایجاد کند. الویرا نابیولینا افزود: «نوسان قیمت و استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های مجرمانه ریسک بالایی را برای سرمایه‌گذاران خرده‌پا به همراه دارد و به همین خاطر نمی‌توانیم از سرمایه‌گذاری در این حوزه استقبال کنیم.» وی ادامه داد مؤسسه‌های مالی روسیه نباید برای انجام تراکنش‌های کریپتویی به کار گرفته شوند.

بیتکوین 46,329 دلار
اتریوم 3,820 دلار
کاردانو 1.23 دلار